沈浩平:本来如此

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沉浩平:原来是这样的

大象

中环是一家什么样的公司?

在今天的许多老板都在强调狼,实际上,即使是华为没有承认的“狼文化”,中环也是另类的草食企业。

食肉企业将尽快扩大,如滴滴和美团等互联网公司,以及国美和碧桂园等传统企业。光伏企业并非如此。每次都有一轮扩张和高潮。

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但中央是另一种绘画风格:不急于赚钱,缺乏侵略性。

在行业最佳的那些年里,中央将为合作伙伴带来一些好处,在半导体硅材料的研发上投入更多,并且总是拥有足够的现金流。 2018年,当行业陷入低谷,其他公司的利润急剧下降时,中央继续逆势而上。中环股份有限公司2018年年报显示,营业收入138亿元,同比增长42.63%;归属于上市公司股东的净利润为6.32亿元,同比增长8.16%。

不朽的行动。

不要低估这一点。一个公司可以控制利润,表明它对行业的发展具有极其强大的把握,可以控制公司的发展速度和资本追逐利润的本质,也可以看到未来的发展方向和不败之地。

坚强,内敛,聪明。

除了主要的晶圆业主,中环和GCL,Sunpower,东方电气,苹果都有股权合作或深层战略合作,但他们主要是相互依存。

由于中央硅片的良好品质,它在市场上非常紧张。中环的销售策略,以确保老客户的供应,支持优秀和高效的客户,中央更注重长期订单,所以它似乎有点“挑剔”。

经过30多年的光伏产业经验,中环和沉浩平并不关心当下的得失,而是追求长期稳定的发展。所以对于资本市场来说,这不是一个非常有说服力的故事。

但该公司现在支持几乎所有代表未来发展方向的高效电池和组件技术。 PERC,HIT,MWT,IBC,做高效电池的公司越多,他们就越喜欢Central。

共同繁荣。

就是这种情况

当我们看到2018年产业政策,市场和技术的巨大变化时,许多企业面临着巨大的选择风险。即使有些企业因行业技术的快速发展而逐渐陷入危险之中,笔者还特意开车到天津去了智者。求智慧。当担心时,许多公司可能会支付明天甚至过去的选择,他们不禁抱怨政策的悬崖式调整。他的话提醒作者重新思考这个行业。

“老曹,这世界就是这样。”

无论世界处于“走低”还是“走高”,企业所能做的就是维护和尊重客观规律的正确与错误。 “你可以看到,我们的行业并非如此。”他说,“许多行业面临着比光伏发电更多的挑战。”

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中央股份董事长沉浩平

不久前,沉浩平刚刚说服一位业内资深人士投资PERC电池。 “当你的产能发布时,这个行业已经结束了。”他说。

即使是现在,仍然有许多外行人仍然传言说光伏发电没有门槛。事实上,随着行业的发展和政策的变化,能够生存的精英是精英的精英,可持续的盈利能力甚至是罕见的。我也认为光伏发电没有门槛。我觉得这很简单。我担心我不能立刻降落在月球上。

但越来越高的门槛也意味着全面升级竞争。其中,最困扰的光伏企业家是技术路线的选择。一旦他们犯错误,公司将承担沉重的负担,甚至在三到五年内停滞不前。

因此,越来越多的合作伙伴来到中环,拥有30年的行业单晶工匠,最技术的企业家,单晶硅双寡头之一的负责人,以及国务院特殊津贴。要求未来的发展。

中环现在与几乎所有从事高效光伏电池研究的国内公司进行了深入合作。 “事实上,我们可能比电池公司更全面地看到整个行业的情况。”沉浩平告诉笔者。一定的3GW N型电池,一定的1.5GW HIT,一定的PERC容量会扩大。根据Central的统计,在2020年第一季度,光伏产业将拥有80GW的PERC电池容量和10GW的其他类型的高效电池。沉浩平认为,这波PERC电池的模式已经固定,公司希望投资新的生产线,目标是未来三年的技术路线。

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他的办公室里有一块白板。当我询问行业的未来发展方向以及如何选择不同的技术路线时,他画了一个矩阵图并在下面写下来。一些勤奋的膝盖在白板上。

“光伏电池的效率分为两部分。电池公司的技术可以被视为'堵塞'。”沉浩平说:“另一块是水晶里面的东西。我们需要这些材料公司去做。”他并不谦虚,但毫不夸张地说:“在材料方面,我们非常了解。”

技术路线的成本可能是第一个神奇的“交汇点”,然后PERC技术可能完成历史使命并逐步退出舞台。

这也是沉浩平建议老朋友不要进入市场的原因:随着PERC产能的全面释放,这个环节的利润越来越薄,投资PERC的黄金时间已经过去了。

“事后,它必定是N型电池的世界,”他平静地说。

任公子的N型大鱼

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任公子是一个巨大的钩子,五十铢是诱饵。它会很尴尬,它将被扔进东海。《庄子外物》

鱼已经整整一年没有捕获。不久之后,大鱼吞下诱饵,抓起一个巨大的钩子,迅速沉入海底,迅速抬起脊椎后部,像山一样捡起白色的海浪。海水猛烈地摇晃着,打鼾听起来就像一个鬼魂,震惊了数千英里之外。

N型硅晶片,从确定效率的少数载流子寿命和迁移率,到由于不存在硼和氧而导致的较低衰减率,在所有方面都优于P型硅晶片。然而,由于磷元素和硅元素不如硼元素那样集成,因此工艺更复杂,并且该工艺偏向于半导体。中间环在N型硅晶片上占据了世界上最重要的市场份额。

没有人能与总体趋势背道而驰。然而,光伏产业是一个市场不断变化的行业。企业通常会持续数年,但是当风向另一个方向吹来时,原来的市场领导者往往会积累并回归。 “我们一直警惕随时关注市场变化的能力。”沉浩平说,所以中央股份在过去几年里从未想成为老板,并采取了后续策略。

截至今年3月19日,中环股份抛出90亿元扩张计划,与内蒙古呼和浩特市人民政府签署意向书,共同投资90亿元建设“中央第25期25GW单晶硅项目” ,包括呼和浩特。市政府下属的国有企业投入8亿元。生产完成后,中环单晶硅片的总产能将超过50吉瓦。

中央开始转向。

根据沉浩平的说法,新工厂将根据半导体级生产要求进行设计,这对业界来说是一个非常明显的信号。未来光伏制造业的竞争将集中在两个环节,即设备成本和生产过程:光伏设备的成本和效率将不断提高,新生产线往往会比旧线路性能显着提高,准确性和整个光伏产业的新叠加。该过程正朝着或已经实现半导体化。

根据公告,中央股东新生产线每千瓦的平均初始投资仅为3.6亿元,远低于行业平均水平。内蒙古低折旧和叠加低价,新产能的生产成本将大幅降低。项目建成后,中央工业园区单晶硅年产能将超过50GW,成为世界上最大的高效太阳能单晶硅生产基地。

谈到技术,十多年前,当行业的利润最好时,中央在半导体领域年复一年地投入了大量的研发资金。这种耐心使得像作者这样的人知道他们落后的时候。为此感动。

许多光伏产业人士可能会感到惊讶,为什么在选择后续策略这么长时间后,中央将选择成为他们一直拒绝的“大老板”。

作者的想法是,当2008年第一个光伏冬季来临时,业内人士认为,当天空崩溃时,它挥霍了船,并说服高级管理团队抵押房产并“赌博”沉的生活郝坪。

事实上,它像岩石一样稳定。

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